名古屋のファイナンシャルプランナーとして先に目を向けた的確な提案で事業を支えます

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コンセプト

ライフプランや相続対策など幅広いご相談に対応します

CONCEPT

お客様に寄り添いご不安を解消する対応ができるよう努めます

将来の資金や相続、事業承継についてなど、多くの方が直面する問題であるにも関わらず、正しい対策や手続きの方法などがあまり知られていないという問題がございます。実際に、お客様から「相続対策をしたいけれど何から始めたらいいかわからない」「事業承継の手続きについて相談したい」などのご相談を多数承ってまいりました。
分かりにくいことやご不安なことをしっかりとお伺いし、安心して準備や対策を進められるよう、わかりやすく丁寧なご説明とお客様の現状に適した最適なアドバイスを常に心掛けております。


Office Cuddling Fellow

~寄り添う仲間~

経営理念

人と人、会社と会社に寄り添い、世の中の平和と発展に寄与する 
次の世代に希望と幸せを継ぐ

経営方針

・顧客を第一に考えた売上・利益 UP の手助け  (増販顧客)

・人を育てて顧客との良好な関係をひろげる手助け (営業マン教育による売上 UP)

・未来に継がる会社存続、成長への手助け (事業承継)

・将来にわたる家族・親族の幸せの手助け (相続対策)

・幸せ継続の手助け (マネープラン、ライフプラン)

 

C(Concept): 人と人、会社と会社に寄り添うサービス 

T(Target): 会社(飲食、サービス業、製造業、士業)富裕層、不動産オーナー 30~40 代主婦

P(Process) : セミナーチラシ WEB SNS 社内研修(帯同サポート)

T(Tool): チラシ WEB 広告 PP DM

 

キャッシュポイント

セミナー講師料 顧問料(コンサルフィー)保険紹介料 
プロデュースフィー(セミナー・研修)技術提携紹介フィー(M&A、顧客満足度調査)

セミナー

相続 事業承継 売上アップ増販増客(コラボ)MG 研修 顧客満足度調査アンケート(コラボ)

コラボ先

商工会議所 カーディーラー 信用金庫

税理士 司法(行政)書士 社会保険労務士 土地家屋調査士

WEB 制作・チラシ制作・ソフト開発・データ管理会社

保険会社(代理店含む)

人生の集大成としての「相続」と「事業承継」に、問題を抱えている方に対して、最適なコンサルティングで、後世に大切な「資産」や「事業」を引き継ぐ道先案内人(戦略ナビゲーター)として社会に貢献する、一般社団法人 相続・事業承継コンサルティング協会(ISCA)の会員で、東海地区勉強会幹事もしています。

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自分の資産を守ろうしっかりと利益を出そう 

不動産オーナー・スクール「REIBS(リーブス)」

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相続と事業承継を中心に他にも幅広いご相談に対応しております

資金繰りや相続についてのご相談を中心に、幅広いお悩みに対応しアドバイスやサポートを行っておりますので、どんなことでも気軽にご相談いただけます。不安定な情勢の中でも安定した生活や事業を続けるためにも、早いうちから節税対策や相続の準備、事業承継の準備などを行っておくことは非常に重要です。忙しい日々の間でも先を見据えた選択ができるよう、お客様の現状についてしっかりとお伺いし把握したうえで、課題を洗い出し一つひとつ丁寧にご説明しております。
また、税や相続についてのご相談を承る他、マネーセミナーをはじめとする各種セミナーの講師としても活動しており、各地で講演を行ってまいりました。幅広いサービスを手掛け、ご依頼いただいたお客様一人ひとりと真摯に向き合い安心の生活や事業をサポートしてまいります。

名古屋駅近くを拠点とし東海地方にてご相談を承っております

名古屋駅から徒歩数分の立地に事務所を構えておりますので、初めてご相談に来られる方でもわかりやすく安心して訪れられるとご好評いただいております。周辺地域にお住まいの方々や周辺の企業様だけでなく、東海地方の幅広いエリアにおいてご相談やご依頼を承ってまいりました。事務所にて相続や事業承継についてのご相談を承るだけでなく、各地へ赴いてのセミナーでの講演なども手掛け、高い知名度と確かな実績を誇っております。
これからも幅広いニーズにお応えし、お客様の明るい将来と豊かな生活をお守りしていけるよう努めてまいりますので、相続や事業承継などの問題について何かお困りのことがございましたら、ぜひ気軽にご相談ください。お客様一人ひとりがこれまでに築き上げてきた大切な資産や事業を、的確なご提案で支えてまいります。

経験豊富なファイナンシャルプランナーであるスタッフが対応

20年以上生命保険会社での営業を行ってきた経験と、各地でマネーセミナーなどの講演を行ってきた経験を活かし、お客様と真摯に向き合っております。相続や事業承継というと、手続きや準備が難しそう、専門知識がないと何も分からないなどのお悩みをお持ちの方も多いです。お客様がこれまでに築き上げてきた資産や事業を未来へと繋げていくためにも、専門家としてあらゆるお悩みについてのご相談を承り、経験とノウハウに基づいた最適なご提案をいたします。
経験豊富なファイナンシャルプランナーとしてケースバイケースでのお客様に寄り添ったご提案を心掛け、営業支援や経営支援を行ってまいります。これまでのお客様からも、的確なアドバイスはもちろん、スタッフの丁寧な対応やわかりやすい説明についてもご好評いただいてまいりました。

丁寧で安心感のある対応に喜びのお声を頂戴してまいりました

相続問題や事業承継についての対策は、手続きや準備、制約などが複雑な部分もあり、「何から準備を始めたらいいのかわからない」「この方法で本当にあっているのか不安」など、様々なお悩みを抱えている方も多いです。そんな方々のご不安やトラブルを解消へと導き安心感のある生活や今後の事業をお守りするためにも、それぞれの現状やお悩みについてしっかりとお伺いし、お客様一人ひとりと真剣に向き合った的確なアドバイスを行ってまいりました。
初めてお越しになる方にも緊張せず安心してお悩みやご要望をご相談いただけるよう、アットホームで温かみのある雰囲気づくりを心掛け、丁寧な対応を徹底しております。「ここに相談してよかった」という喜びのお声も多数頂戴してきた実績のある事務所として、お客様のご期待とご信頼にお応えします。

ファイナンシャルプランナーとしてお客様に役立つ情報を発信

一般の方々はもちろん、経営者様にとってはより重要である相続問題について、専門家としての視点から最適なアドバイスやご提案ができるよう努め、幅広いご相談に対応してまいりました。対策不足によるトラブルやご親族間での争いを回避するためにも、早いうちからしっかりと準備をしておくことは大切です。将来の事業資産を引き継ぐことも考えて、生命保険を利用し代償金を準備しておくなど、ケースバイケースで具体的な事例や方法をご説明しております。
複雑な手続きや専門知識に基づいた準備が必要になる事業承継や相続ですが、だからといって敬遠し後回しにしてしまうのではなく、早め早めの対策や準備が大切です。ご相談いただいた際のアドバイスはもちろん、ブログでも相続対策に役立つ様々な情報を掲載し、お客様のお力になれるよう努めてまいります。

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