名古屋で実績多数のファイナンシャルプランナーとして不安や疑問のないやり取りを徹底

お問い合わせはこちら

よくある質問

抱えている問題やお悩みについての疑問にお答えします

Q&A

お客様目線での分かりやすく丁寧なご説明を心掛けております

相続のシステムや手続きは複雑なものも多く、専門知識が無いとだめなのではないかとご不安な気持ちを抱えてご相談に来られるお客様も多くいらっしゃいます。そんな方々のご不安やお悩みを一つでも多く解消し、安心して手続きを進めていただけるよう、様々な疑問やご質問に丁寧にお答えいたします。
説明が分かりやすく、分からないことも安心して聞けると、これまでにご利用いただいた多くのお客様からお喜びいただいてまいりました。これからも、お客様目線での分かりやすく安心感のある対応と説明を心掛けてまいります。


よくある質問

FAQ

出張相談は可能ですか?
訪問させていただき出張相談も可能です。もちろん弊社の事務所に来ていただき、相談も可能です。
ファイナンシャルプランナーって何する人ですか?
ライフプラン、資産運用、住宅ローン、不動産、教育などお金に関わる全ての相談をすることができます。
そのため、自分たちにとってどのようにお金と付き合っていくのがベストかを知りたい人は相談するとメリットが大きいです。
無料相談を受けられる曜日を教えてください。
土日祝日以外となりますが、どうしても土日祝をご希望の場合は事前にご相談ください。
無料相談に持って行くものはありますか?
ご資産の情報をすべてをお持ちください。具体的には、預金残高、証券会社の明細、保険証券、ローン償還表、源泉徴収票などです。
その他はご相談時に説明させていただきます。
どんな相談ができますか?
資産運用、住宅購入、相続、不動産投資、401K、税務、保険、結婚、、出産、離婚、老後など、「お金」というキーワードに関わる相談であれば何でも承りますが、弊社は特に、相続、資産運用、保険、住宅、ローンが強いです。
1回の相談時間はどのくらいですか?
約1.5時間です。
無料相談に行くと必ず契約をしなければいけませんか?
いいえ。有料申し込みの方はより具体的に話をしたいと思った場合のみご依頼ください。
無料相談は何度でも受けられますか?
お客さまお一人につき、1回とさせていただいております。継続される方は有料となります。
具体的に保険のアドバイスしてもらう事は可能ですか?
可能です。保険の契約自体はおこなっておりませんので、安心して相談してください。
経済の知識が全くなく、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談するには敷居が高く感じるのですが…
貯金がなくても資産運用やお金との付き合い方を考えることは早いに越したことはありません。お金があるかないかよりも出来るだけ若いうちに相談するのが一番です。
マイホーム相談って何ができるんですか?
マイホームを購入するにあたり、必要な予算などをライフプランを綿密に立てることによって把握していただきます。

「相続の手続きが難しくてよく分からない」提案ができるよう努めております。不安定な情勢の中でも安心で豊かな生活を送るためにも、現在のご自身の状況と課題、最適な対策を知っておくことは何よりも重要です。将来のライフプランについてもお伺いしたうえで資金繰りを考慮し、お客様や周囲の方々の安心の生活をお守りするためにも、様々なサポートを行います。
相続の手続きやシステムは難しいものも多く、よく分からないからと放置し流されるままに手続きを行っている方も多いですが、しっかりと事前に節税対策を行っておくことによって、大幅に相続税を軽減できる場合もございます。事業や資産についてのご事情も踏まえたうえで、お客様の現状に適した節税のアドバイスができるよう努めております。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。