名古屋でファイナンシャルプランナーとして相続のお悩みを解決へと導いております

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相続と事業承継を中心に対応



マネーセミナーや営業支援も行っています

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    お客様のお悩み解決のために問題と真摯に向き合います

    CONCEPT

    ノウハウを活かした的確なアドバイスが好評です

    生命保険会社で長年営業に携わっていた経験と、ファイナンシャルプランナーとして相続や事業承継をはじめとする幅広いご相談を承ってきた実績を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた的確なアドバイスをいたします。正しい知識に基づいて節税やトラブル回避のための対策を行っておくことによって、ご親戚の方々の間での争いを防ぐことにも繋がるため、しっかりと相続対策を行っておくことは非常に重要です。
    しかし、相続対策や節税対策は難しそうだというイメージをお持ちの方や、手続きや書類の準備が面倒でなかなかできないとお悩みの方も多いです。そんな方々のお力になるためにも、お客様一人ひとりに寄り添いサポートいたします。

    会社紹介動画です

    弊社の想いと、活動方針・内容をぎゅっと詰めて、動画にまとめました。是非ご覧ください。

    ファイナンシャルプランナーとして人と会社に寄り添う

    SERVICE

    専門家としてトラブルに的確な解決方法をご提案

    相続税の対策やトラブルの解決をサポート

    相続税の対策やトラブルの解決をサポート

    SERVICE 01

    相続トラブルを回避すると共になるべく相続税を削減するためにも、早いうちから相続対策を行っておくことは重要です。必要な手続きや書類、定められた制約なども多く、お子様やご親族様との相談がなかなか進まずお悩みの方のお力になり、最善のご提案ができるよう努めております。

    お客様の大切な事業を支えるためのご提案

    お客様の大切な事業を支えるためのご提案

    SERVICE 02

    事業承継や営業支援、マネーセミナーなど、企業様を支えるための様々なサービスを展開し、これまでにも多数のご相談を承ってまいりました。保険や税金についての確かな知識とノウハウを持ったスタッフが、企業様の現状を的確に把握し、先を見据えた最適なご提案をいたします。

    東海地方を中心に必要に応じて全国対応

    東海地方を中心に必要に応じて全国対応

    SERVICE 03

    名古屋に拠点を置き、東海地方を中心に幅広いエリアからお客様のご依頼を承ります。必要に応じて全国対応も行っており、周辺地域に留まらず多くのお客様から実績多数のファイナンシャルプランナーとして知られております。経験とノウハウを活かし、幅広いニーズにお応えします。


    お客様から多くの喜びのお声を頂戴してまいりました

    VOICE

    お客様から寄せられたご意見をご紹介しております

    セミナー講師としての確かな実績のあるスタッフが対応

    GREETING

    ノウハウを活かした的確な解決方法をご提案できる

    加納 卓男

    加納 卓男

    かのう たくお

    プロフィール
    生命保険会社で22年間営業に携わり、60歳を機にFPコンサルタントを立ち上げ独立。
    相続・事業承継を中心にセミナー講師、コンサルタント活動。その他、資産運用、営業支援、経営支援に携わる。
    FP(FP技能士) 確定拠出年金アドバイザー 相続診断士売上アップ研究会認定講師 マネジメントゲームMGインストラクター
    得意分野
    相続対策
    事業継承
    資産運用
    確定拠出年金運用
    その他
    対応可能分野
    相続対策
    事業承継対策
    マネーセミナー
    確定拠出年金運用相談
    営業支援 
    経営支援
    活動エリア
    東海地方を中心、必要に応じて全国展開
    メッセージ
    人に寄り添い、会社に寄り添い心と心の繋がりでみんなが幸せに

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    ご利用にあたっての疑問やご不安を解消いたします

    Q&A

    出張相談は可能ですか?
    訪問させていただき出張相談も可能です。もちろん弊社の事務所に来ていただき、相談も可能です。
    ファイナンシャルプランナーって何する人ですか?
    ライフプラン、資産運用、住宅ローン、不動産、教育などお金に関わる全ての相談をすることができます。
    そのため、自分たちにとってどのようにお金と付き合っていくのがベストかを知りたい人は相談するとメリットが大きいです。
    無料相談を受けられる曜日を教えてください。
    土日祝日以外となりますが、どうしても土日祝をご希望の場合は事前にご相談ください。
    無料相談に持って行くものはありますか?
    ご資産の情報をすべてをお持ちください。具体的には、預金残高、証券会社の明細、保険証券、ローン償還表、源泉徴収票などです。
    その他はご相談時に説明させていただきます。

    名古屋駅から徒歩圏内にあり気軽にお越しいただけます

    ACCESS

    お客様一人ひとりが抱えている課題を円滑に解決へと導くためにも、お客様とのコミュニケーションを重視し、しっかりと現状やお悩みについてのお話をお伺いすることを大切にしております。真摯に向き合う丁寧な対応に、安心して相談できると多くの喜びのお声を頂戴してまいりました。最善の解決方法をご提案するためにも、常にお客様目線での安心感のある対応を心掛けております。

    office Cuddling Fellow

    office Cuddling Fellow

    電話番号
    052-462-1281
    FAX番号
    052-589-8857
    所在地
    〒450-0002
    愛知県名古屋市中村区名駅2-40-16
    名駅野村ヒビル5F
    営業時間
    9:00 ~ 18:00
    定休日
    土曜・日曜・祝日
    アクセス
    名古屋駅1番出口徒歩2分

    ファイナンシャルプランナーとして豊かな人生を支えます

    ABOUT US

    早めの相続対策からトラブルの解決まで幅広く対応いたします

    相続問題についてのトラブルを抱えている方や早めの対策をしておきたいとお考えの方のニーズにお応えする、相続問題へのアドバイスを行い、これまでにも多くの喜びのお声を頂戴してまいりました。相続のための準備をしっかりとしておかないと、お子様やご親族様間での争いのきっかけになってしまうこともございます。また、正しい知識に基づいて事前に準備や対策を行っておくことで、相続税を大幅に減らせることもございます。最近では終活として早めに相続についての準備を始める方も多く、様々なご相談のケースに合わせたアドバイスをしてきた実績がございますので、どなた様でも安心してご相談いただけます。
    お客様一人ひとりの現状やご希望に合わせた財産分与のシミュレーションを行い、心からご納得いただける最善のご提案ができるよう努めておりますので、ご不安なことやお悩みのことも気軽にご相談ください。実績多数のファイナンシャルプランナーとして、お客様一人ひとりと真摯に向き合いご相談を承っております。トラブルや準備などについてのご相談はもちろん、「手続きでわからない部分を教えて欲しい」「まずは話だけ聞いてみたい」などのご相談も歓迎です。

    事業承継対策や営業支援を通じてお客様の大切な事業を守ります

    事業承継をご検討されている経営者様の立場になって一つひとつの課題について真剣に対応し、最善のご提案ができるよう努めております。事業という大きな財産の承継を行う場合、先を見据えた準備や対策を行っておくことは非常に重要です。誰を後継者にするのかという基本的な課題から、事業承継を行う際に必要な節税対策の課題まで、あらゆるご相談に対応いたします。豊富な経験を活かしたケースバイケースのアドバイスに、「相談してよかった」という喜びのお声をこれまでにも多数頂戴してまいりました。
    また、マネーセミナーをはじめとする各種セミナーの講師として各地で講演を行ってきた実績もございますので、営業や経営についてご不安なことがあれば何でもご相談いただけます。各企業様の現状を確実に把握したうえでのアドバイスを心掛け、将来までを見据えた的確なご提案で安定化と発展を支えていきたいと考えております。M&Aのご提案を含め、これからも企業様の支えとなる様々なサポートができるよう努めてまいります。お客様の大切な事業を守り、未来へと繋げていくお手伝いをしたいという思いで、これまでにも幅広いご相談を承ってまいりました。

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