「相続にかかわるその他の業界」

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2020/12/15

その他にも「相続の相談に乗ります」と言ってくる方はいます

「銀行」「証券会社」「生命保険関係者」「不動産仲介の人」「不動産活用の関係者」などなど

預金、ライフプランニング、資産運用、生命保険→「銀行」「証券会社」「生命保険関係者」

不動産の売却、アパート・マンション建築、土地活用→「不動産仲介の人」「不動産活用の関係者」

もちろんこの方たちも、いろいろと親身になって相談委乗ってくれるでしょう

しかしながら、相談に乗ってくれる皆さんは資産を預ける、生命保険に入る、土地を売る・買う、建物立てるなど自分たちの仕事になって初めて自分たちの収入になるのです。
中には、相談相手の為と言いながら、うまい言葉に見えて、自分たちの収益だけの話も少なくありません。
その見極めが中々出来ないのが現状ではないでしょうか。

この「相続」という内容を整理して、課題を見つけ、一緒になって解決に向けて動いてくれる人に
なりたいと思います

名古屋のファイナンシャルプランナー office Cuddling Fellowでは相続、事業承継を中心に相談を承っております。
ライフプランに関するコンサルティングのご相談なら当事務所にお任せください。

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